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Der „Bestechungsmechanismus“, der Curve dazu gebracht hat, alle DeFi-Konkurrenten zu übertreffen

  • Curve hat alle anderen großen DeFi-Token um eine Meile übertroffen, einschließlich Uniswap und Compound, hauptsächlich aufgrund eines „Bestechungsmechanismus“, den es anwendet.
  • Sein gesperrter Gesamtwert ist ebenfalls um 70 Prozent gestiegen und dürfte die Plattform werden, die es im ständig wachsenden DeFi-Sektor zu schlagen gilt.

In den letzten drei Monaten haben die meisten Kryptowährungen einen Wertanstieg verzeichnet, wobei Bitcoin und Ethereum in dieser Zeit einen Rekord aufgestellt haben. Auch DeFi-Token sind nicht zurückgeblieben – Aave ist in dieser Zeit um über 30 Prozent gestiegen, SushiSwap ist über 40 Prozent gestiegen und Uniswap ist über 30 Prozent gestiegen. Der Anstieg dieser DeFi-Token wurde jedoch von Curve DAO Token in den Schatten gestellt, das sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt hat.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird CRV bei 4,85 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 17,5 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden US-Dollar liegt es immer noch weit unter seinen DeFi-Konkurrenten wie Uniswap, das 13,6 Milliarden US-Dollar wert ist. Curve rangiert auf Platz 72 der Charts, liegt aber deutlich über SushiSwap und Compound.

Entsprechend DeFiLama, Sein gesperrter Gesamtwert beträgt jetzt 21,8 Milliarden US-Dollar, von denen der Großteil auf Ethereum mit 19,1 Milliarden US-Dollar gesperrt ist. Der abgesteckte CRV liegt jetzt bei 1,76 Milliarden US-Dollar und ist damit höher als der TVL, der auf jeder anderen Plattform außer Ethereum gesperrt ist.

Curve Finance hat den zweithöchsten TVL in der gesamten Branche nach Maker, DeFi Pulse Daten zeigt an.

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Die Kurve „Bestechungsmechanismus“

DeFi-Plattformen wie Uniswap, Compound und Balancer haben alle native Token, ebenso wie Curve mit seinem CRV-Token. Curve verfügt jedoch über einen einzigartigen Mechanismus, der dazu geführt hat, dass die Community zusammenarbeitet, um CRV auf den Weg zu einer Nettodeflation zu bringen.

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Für die anderen Plattformen erhalten Benutzer native Token wie UNI für Uniswap und COMP für Compound für die Bereitstellung von Liquidität auf dem Marktplatz. Diese Token sind Governance-Token, da ihre Inhaber das Recht haben, an der Entscheidungsfindung mitzuwirken und möglicherweise die Richtung zu bestimmen, in die die Plattform in Zukunft geht.

Sobald Marktteilnehmer die CRV-Token erhalten, haben sie bei Curve die Möglichkeit, diese sofort zu verkaufen, für Spekulationen zu behalten oder zu setzen. Sie können sie für einen Zeitraum zwischen einer Woche und vier Jahren einsetzen, wobei die Dauer der Sperrung seiner CRV-Token die Höhe seiner Stimmrechte bestimmt. Sobald sie ihr CRV abstecken, erhalten sie ein Vote Escrowed-CRV (ve-CRV), das sie dann als Governance-Token verwenden.

Derzeit werden auf der DeFi-Plattform etwa 750.000 CRV-Token an Liquiditätsanbieter vergeben. Die Inhaber haben die Möglichkeit zu entscheiden, in welche Liquiditätspools diese CRV-Token gehen, wenn sie sich dafür entscheiden, ihr CRV zu setzen und ve-CRV-Token zu erhalten.

Hier hat sich auf Curve eine Art Bestechungsdynamik entwickelt, und der CRV-Token war der Nutznießer. Da ve-CRV-Inhaber das Recht haben, zu bestimmen, welche Liquiditätspools (LPs) ihre CRV-Token erhalten, hat dies einen Wettbewerb zwischen den LPs geschaffen, die nun die ve-CRV-Inhaber dazu anregen, die Liquidität ihren Pools zuzuweisen.

Dieser „Bestechungsmechanismus“ ist so weit verbreitet, dass es sogar eine Plattform das gibt ve-CRV-Inhabern einen Leitfaden dafür, welche Pools zu einem bestimmten Zeitpunkt die besten Belohnungen ausgeben.

Infolge dieser Bestechungsgelder entscheiden sich mehr Liquiditätsanbieter dafür, ihre CRV-Token zu setzen und stattdessen den ve-CRV-Governance-Token zu halten. Dies führt dazu, dass das CRV-Angebot trotz der 750.000 Tagesleistung immer weiter zurückgeht.

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Dieser Mechanismus ist nicht im geringsten einzigartig. Was Curve jedoch besser als die anderen DeFi-Plattformen gemacht hat, ist, einige der besten Belohnungen auf dem Markt anzubieten. Infolgedessen setzen CRV-Inhaber im Gegensatz zu anderen Plattformen ihre Token viel eher ein, als sie zu verkaufen.

Compound hat beispielsweise eine der höchsten Ausverkaufsraten auf dem Markt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht ergab, dass die meisten der großen Liquiditätsanbieter, die COMP verdienen, es fast sofort verkaufen. Der Bericht ergab, dass weniger als 20 Prozent der Top-100-Konten, die COMP verdienen, mehr als 1 Prozent ihrer COMP-Token behalten und nur 7 Prozent mehr als 50 Prozent behalten.

Die Untersuchung ergab auch, dass sich die meisten großen COMP-Verdiener nicht um die Governance der Plattform kümmern. “Tatsächlich hat nur eine der Top 100 jemals über einen Vorschlag von Gouverneur Bravo abgestimmt.“ Ethereum-Forscher Alex Kroeger gefunden.

Er schloss:

Arbeiten die Benutzer, die am meisten COMP abbauen, daran, die Zukunft des Protokolls zu gestalten? Die Antwort ist ein klares „Nein“.

Alex fand außerdem heraus, dass die meisten COMP-Major-Inhaber ständig „mit dem System spielen“, um nie endende Belohnungen zu verdienen.

Sobald sie ihre erste Charge von COMP-Token für die Bereitstellung von Liquidität für LPs verdient haben, hinterlegen sie diese Charge und verwenden sie dann als Sicherheit, um mehr COMP zu leihen. Dann hinterlegen sie diesen neuen Stapel und leihen sich einen anderen aus und so weiter. Dies liegt daran, dass Sie bei Compound Belohnungen sowohl für die Kreditvergabe als auch für die Kreditaufnahme erhalten. Als solches erweckt das Compound-Protokoll den Eindruck, dass es voller wirtschaftlicher Aktivität ist, während in Wirklichkeit einige große Akteure „das System spielen“.

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Quelle: Crypto-News-Flash.com

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