HT5 säkrar ett brett stöd för obligationsbyte: Nästa steg!

HT5 säkrar ett brett stöd för obligationsbyte: Nästa steg!

HT5 AG, tidigare känt som Hochdorf, gjorde nyligen viktiga framsteg i sin omstruktureringsprocess. Högt Finansiella trender bolaget kunde säkra den erforderliga majoriteten av obligationsinnehavarna för att göra ändringar i obligationsvillkoren. Över 100 miljoner franc av nominellt kapital, dvs mer än 80 procent av den utestående obligationen, röstade för de föreslagna åtgärderna. Detta är ett avgörande steg eftersom den nödvändiga två tredjedels majoriteten uppnåddes tidigt.

Styrelsen för HT5 AG beskrev detta godkännande som ett tecken på förtroende. Detta är särskilt tydligt med tanke på den planerade integrationen av det omstrukturerade bolaget med ett operativt bolag och målet att återvända till SIX Swiss Exchange via omvänt övertagande. För ungefär en månad sedan godkände aktieägarna planen och avvisade avnotering, vilket ytterligare stödde den positiva utvecklingen.

Viktigt obligationsägarmöte

Ett obligationsägarmöte kommer att äga rum den 13 juni 2025, där HT5 AG vill diskutera justeringen av obligationsvillkoren för hybridobligationen (ISIN CH0391647986). Högt Frankfurtbörsen Förslaget innehåller två alternativ för obligationsinnehavare: en försäljning av en aktie till ett nominellt värde av 5 000 CHF mot betalning av 535 CHF eller konvertering av en aktie till 600 HT5-aktier. Dessa justeringar syftar till att möjliggöra snabbare handläggning av pågående bouppteckningsförfaranden.

För ett framgångsrikt genomförande av omstruktureringen krävs godkännande av minst 66,67 procent av det nominella kapitalet, det vill säga 125 miljoner CHF. Om det blir avslag eller beslutförhet inte uppnås kan tiden i bouppteckningsprocessen förlängas, vilket eventuellt inte kan leda till dödsboutdelning förrän 2026. Över 90 procent av obligationsinnehavarna har redan utnyttjat skulduppropet och kommer att bjudas in till mötet.

Ytterligare steg i omstruktureringen

HT5 kommer, tillsammans med administratören Transliq, inom kort att meddela ytterligare detaljer om hur renoveringen fortskrider. Borgenärernas godkännande ses generellt som en positiv signal och visar att bolaget siktar på en omläggning, vilket är av stor betydelse för både obligationsinnehavarna och för den framtida affärsutvecklingen.

Deltagande i obligationsägarmötet är möjligt för alla borgenärer som registrerar sig i tid och styrker sin behörighet. Kontaktperson för frågor är Andreas Leutenegger från HT5 AG.