HT5 asigură un sprijin larg pentru schimbarea obligațiunilor: următorii pași!

HT5 asigură un sprijin larg pentru schimbarea obligațiunilor: următorii pași!

HT5 AG, cunoscută anterior ca Hochdorf, a făcut recent progrese importante în procesul său de restructurare. Tare Tendințe financiare compania a reușit să asigure majoritatea necesară a deținătorilor de obligațiuni pentru a face modificări la termenii obligațiunilor. Peste 100 de milioane de franci de capital nominal, adică mai mult de 80% din obligațiunile restante, au votat în favoarea măsurilor propuse. Acesta este un pas crucial, deoarece majoritatea necesară de două treimi a fost obținută devreme.

Consiliul de administrație al HT5 AG a descris această aprobare ca un semn de încredere. Acest lucru este evident în special având în vedere integrarea planificată a companiei restructurate cu o companie operațională și scopul de a reveni la SIX Swiss Exchange prin preluare inversă. În urmă cu aproximativ o lună, acționarii au aprobat planul și au respins delistarea, ceea ce a susținut și mai mult evoluția pozitivă.

Adunarea importantă a deținătorilor de obligațiuni

Pe 13 iunie 2025 va avea loc o adunare a deținătorilor de obligațiuni, la care HT5 AG ar dori să discute despre ajustarea condițiilor obligațiunilor pentru obligațiunile hibride (ISIN CH0391647986). Tare Bursa de Valori din Frankfurt Propunerea include două opțiuni pentru deținătorii de obligațiuni: vânzarea unei acțiuni la o valoare nominală de 5.000 CHF contra plății a 535 CHF sau conversia unei acțiuni în 600 de acțiuni HT5. Aceste ajustări urmăresc să permită o procesare mai rapidă a procedurilor de succesiune în curs.

Pentru implementarea cu succes a restructurării, este necesară aprobarea a cel puțin 66,67 la sută din capitalul nominal, adică 125 milioane CHF. În cazul în care există o respingere sau cvorumul nu este atins, timpul din procesul de testare ar putea fi prelungit, ceea ce, eventual, nu ar putea duce la un dividend patrimonial până în 2026. Peste 90 la sută dintre deținătorii de obligațiuni au profitat deja de apelul pentru datorii și vor fi invitați să participe la ședință.

Alți pași în restructurare

HT5, împreună cu administratorul Transliq, vor anunța în curând detalii suplimentare despre progresul renovării. Aprobarea creditorilor este văzută în general ca un semnal pozitiv și arată că societatea urmărește o realiniere, care este de mare importanță atât pentru deținătorii de obligațiuni, cât și pentru dezvoltarea viitoare a afacerilor.

Participarea la adunarea deținătorilor de obligațiuni este posibilă pentru toți creditorii care se înregistrează la timp și fac dovada eligibilității lor. Persoana de contact pentru întrebări este Andreas Leutenegger de la HT5 AG.