HT5 zapewnia szerokie poparcie dla zmiany obligacji: Kolejne kroki!

HT5 zapewnia szerokie poparcie dla zmiany obligacji: Kolejne kroki!

HT5 AG, wcześniej znana jako Hochdorf, poczyniła ostatnio istotne postępy w procesie restrukturyzacji. Głośny Trendy finansowe spółce udało się pozyskać wymaganą większość obligatariuszy do dokonania zmian w warunkach obligacji. Za proponowanymi rozwiązaniami głosowało ponad 100 milionów franków kapitału nominalnego, czyli ponad 80 procent wyemitowanych obligacji. Jest to kluczowy krok, ponieważ wymaganą większość dwóch trzecich uzyskano już na wczesnym etapie.

Zarząd HT5 AG określił tę zgodę jako wyraz zaufania. Jest to szczególnie widoczne w świetle planowanej integracji restrukturyzowanej spółki ze spółką operacyjną i celu powrotu na Giełdę Szwajcarską SIX poprzez odwrotne przejęcie. Około miesiąc temu akcjonariusze zatwierdzili plan i odrzucili wycofanie spółki z giełdy, co dodatkowo wzmocniło pozytywny rozwój sytuacji.

Ważne zgromadzenie obligatariuszy

W dniu 13 czerwca 2025 r. odbędzie się zgromadzenie obligatariuszy, na którym HT5 AG pragnie omówić kwestię dostosowania warunków obligacji dla obligacji hybrydowej (ISIN CH0391647986). Głośny Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie Propozycja przewiduje dwie możliwości dla obligatariuszy: sprzedaż udziału o wartości nominalnej 5.000 CHF za zapłatą 535 CHF lub konwersja udziału na 600 akcji HT5. Dostosowania te mają na celu umożliwienie szybszego rozpatrywania toczących się postępowań spadkowych.

Do pomyślnego przeprowadzenia restrukturyzacji wymagana jest zgoda co najmniej 66,67 proc. kapitału zakładowego, czyli 125 mln CHF. W przypadku odmowy lub braku kworum czas trwania procedury spadkowej może się wydłużyć, co prawdopodobnie doprowadzi do dywidendy z majątku dopiero w 2026 r. Ponad 90 proc. obligatariuszy skorzystało już z wezwania do spłaty zadłużenia i zostanie zaproszonych na zgromadzenie.

Dalsze kroki w restrukturyzacji

HT5 wraz z administratorem Transliq ogłosi wkrótce dalsze szczegóły dotyczące postępu remontu. Zgoda wierzycieli jest ogólnie postrzegana jako pozytywny sygnał i pokazuje, że spółka zmierza do reorganizacji, co ma ogromne znaczenie zarówno dla obligatariuszy, jak i dla przyszłego rozwoju biznesu.

W zgromadzeniu obligatariuszy mogą wziąć udział wszyscy wierzyciele, którzy dokonają rejestracji w terminie i przedstawią dowód swoich uprawnień. Osobą kontaktową w przypadku pytań jest Andreas Leutenegger z HT5 AG.