HT5 sikrer bred støtte for bindingsendring: Neste steg!

HT5 sikrer bred støtte for bindingsendring: Neste steg!

HT5 AG, tidligere kjent som Hochdorf, gjorde nylig viktige fremskritt i sin restruktureringsprosess. Høyt Finansielle trender selskapet var i stand til å sikre det nødvendige flertallet av obligasjonseierne for å gjøre endringer i obligasjonsvilkårene. Over 100 millioner franc av nominell kapital, det vil si mer enn 80 prosent av den utestående obligasjonen, stemte for de foreslåtte tiltakene. Dette er et avgjørende skritt ettersom nødvendig to tredjedels flertall ble oppnådd tidlig.

Styret i HT5 AG beskrev denne godkjenningen som et tegn på tillit. Dette er spesielt tydelig i lys av den planlagte integrasjonen av det restrukturerte selskapet med et operativt selskap og målet om å returnere til SIX Swiss Exchange via omvendt overtakelse. For rundt en måned siden godkjente aksjonærene planen og avviste stryking, noe som ytterligere støttet den positive utviklingen.

Viktig obligasjonseiermøte

Et obligasjonseiermøte vil finne sted 13. juni 2025, hvor HT5 AG ønsker å diskutere justeringen av obligasjonsbetingelsene for hybridobligasjonen (ISIN CH0391647986). Høyt Frankfurt børs Forslaget inneholder to opsjoner for obligasjonseiere: et salg av en aksje til pålydende CHF 5 000 mot betaling av CHF 535 eller konvertering av en aksje til 600 HT5-aksjer. Disse justeringene tar sikte på å muliggjøre raskere behandling av pågående skiftebehandling.

For en vellykket gjennomføring av restruktureringen kreves godkjenning av minst 66,67 prosent av den nominelle kapitalen, dvs. CHF 125 millioner. Dersom det blir avslag eller beslutningsdyktighet ikke nås, vil tiden i skiftebehandlingen kunne forlenges, noe som muligens ikke kan føre til boutbytte før i 2026. Over 90 prosent av obligasjonseierne har allerede benyttet seg av gjeldsinnfordringen og vil bli invitert til å delta på møtet.

Ytterligere steg i restruktureringen

HT5, sammen med administrator Transliq, vil snart kunngjøre ytterligere detaljer om fremdriften av renoveringen. Godkjenningen av kreditorene oppleves generelt som et positivt signal og viser at selskapet sikter mot en omstilling, noe som har stor betydning både for obligasjonseierne og for fremtidig forretningsutvikling.

Deltakelse på obligasjonseiermøtet er mulig for alle kreditorer som registrerer seg i tide og beviser at de er kvalifisert. Kontaktperson for spørsmål er Andreas Leutenegger fra HT5 AG.