HT5 nodrošina plašu atbalstu obligāciju maiņai: nākamie soļi!

HT5 nodrošina plašu atbalstu obligāciju maiņai: nākamie soļi!

HT5 AG, kas iepriekš bija pazīstams kā Hochdorf, nesen panāca nozīmīgu progresu savā pārstrukturēšanas procesā. Skaļi Finanšu tendences uzņēmums spēja nodrošināt nepieciešamo obligāciju turētāju vairākumu, lai veiktu izmaiņas obligāciju nosacījumos. Par ierosinātajiem pasākumiem balsoja vairāk nekā 100 miljoni franku pamatkapitāla, t.i., vairāk nekā 80 procenti no apgrozībā esošās obligācijas. Šis ir izšķirošs solis, jo nepieciešamais divu trešdaļu vairākums tika panākts jau agri.

HT5 AG direktoru padome šo apstiprinājumu raksturoja kā uzticības zīmi. Tas ir īpaši acīmredzams, ņemot vērā plānoto pārstrukturētā uzņēmuma integrāciju ar funkcionējošu uzņēmumu un mērķi atgriezties SIX Šveices biržā, izmantojot apgriezto pārņemšanu. Apmēram pirms mēneša akcionāri apstiprināja plānu un noraidīja izslēgšanu no biržas, kas vēl vairāk veicināja pozitīvo attīstību.

Svarīga obligacionāru sapulce

2025.gada 13.jūnijā notiks obligāciju turētāju sapulce, kurā HT5 AG vēlas apspriest hibrīdobligācijas (ISIN CH0391647986) obligāciju nosacījumu koriģēšanu. Skaļi Frankfurtes birža Priekšlikumā ir iekļautas divas iespējas obligāciju turētājiem: akcijas pārdošana par CHF 5000 nominālvērtību pret CHF 535 samaksu vai akcijas konvertēšana par 600 HT5 akcijām. Šo korekciju mērķis ir nodrošināt ātrāku notiekošo testamenta procesu apstrādi.

Veiksmīgai restrukturizācijas īstenošanai nepieciešams apstiprinājums vismaz 66,67 procentu apmērā no pamatkapitāla, t.i., 125 miljoniem CHF. Ja tiek noraidīts vai kvorums netiek sasniegts, testamenta procesa laiks var tikt pagarināts, kas, iespējams, nevarētu novest pie īpašuma dividendes līdz 2026. gadam. Vairāk nekā 90 procenti obligāciju īpašnieku jau ir izmantojuši parāda pieprasījumu un tiks aicināti apmeklēt sapulci.

Turpmākie soļi pārstrukturēšanā

HT5 kopā ar administratoru Transliq tuvākajā laikā paziņos sīkāku informāciju par renovācijas gaitu. Kreditoru piekrišana kopumā tiek uzskatīta par pozitīvu signālu un liecina, ka uzņēmums tiecas uz pārkārtošanos, kas ir ļoti svarīgi gan obligāciju turētājiem, gan turpmākai biznesa attīstībai.

Piedalīties obligacionāru sapulcē ir iespējams visiem kreditoriem, kuri reģistrējas laicīgi un sniedz pierādījumus par savu atbilstību. Kontaktpersona jautājumiem ir Andreas Leutenegger no HT5 AG.