HT5 obtient un large soutien pour le changement d’obligations : prochaines étapes !

HT5 obtient un large soutien pour le changement d’obligations : prochaines étapes !

HT5 AG, anciennement connue sous le nom de Hochdorf, a récemment réalisé des progrès importants dans son processus de restructuration. Fort Tendances financières la société a réussi à obtenir la majorité requise des détenteurs d'obligations pour apporter des modifications aux conditions des obligations. Plus de 100 millions de francs de capital nominal, soit plus de 80 pour cent de l'encours des obligations, ont voté en faveur des mesures proposées. Il s’agit d’une étape cruciale dans la mesure où la majorité requise des deux tiers a été atteinte dès le début.

Le conseil d'administration de HT5 AG a qualifié cette approbation de signe de confiance. Cela est particulièrement évident compte tenu de l'intégration prévue de l'entreprise restructurée dans une société opérationnelle et de l'objectif d'un retour à la SIX Swiss Exchange via une prise de contrôle inversée. Il y a environ un mois, les actionnaires ont approuvé le plan et rejeté la radiation, ce qui a conforté cette évolution positive.

Réunion importante des obligataires

Une assemblée des obligataires aura lieu le 13 juin 2025, au cours de laquelle HT5 AG souhaite discuter de l'adaptation des conditions de l'obligation hybride (ISIN CH0391647986). Fort Bourse de Francfort La proposition prévoit deux options pour les obligataires : une vente d'une action à une valeur nominale de CHF 5'000 contre paiement de CHF 535 ou la conversion d'une action en 600 actions HT5. Ces ajustements visent à permettre un traitement plus rapide des procédures d’homologation en cours.

Pour la mise en œuvre réussie de la restructuration, l'approbation d'au moins 66,67 pour cent du capital nominal, soit 125 millions de francs, est requise. En cas de rejet ou si le quorum n'est pas atteint, la durée du processus d'homologation pourrait être prolongée, ce qui pourrait ne pas conduire à un dividende successoral avant 2026. Plus de 90 pour cent des obligataires ont déjà profité de l'appel de dette et seront invités à assister à l'assemblée.

Nouvelles étapes de la restructuration

HT5, en collaboration avec l'administrateur Transliq, annoncera bientôt plus de détails sur l'avancement de la rénovation. L'approbation des créanciers est généralement considérée comme un signal positif et montre que l'entreprise vise un réalignement, ce qui est d'une grande importance tant pour les obligataires que pour le développement futur des affaires.

La participation à l'assemblée des obligataires est possible pour tous les créanciers qui s'inscrivent à temps et justifient de leur éligibilité. La personne de contact pour les questions est Andreas Leutenegger de HT5 AG.