HT5 tagab laialdase toetuse võlakirjade vahetamiseks: järgmised sammud!

HT5 tagab laialdase toetuse võlakirjade vahetamiseks: järgmised sammud!

HT5 AG, varem tuntud kui Hochdorf, tegi hiljuti oma ümberstruktureerimisprotsessis olulisi edusamme. Valju Finantstrendid ettevõte suutis tagada võlakirjade tingimuste muutmiseks vajaliku enamuse võlakirjaomanikest. Kavandatavate meetmete poolt hääletas üle 100 miljoni frangi nimikapitali, st enam kui 80 protsenti käibel olevast võlakirjast. See on ülioluline samm, kuna nõutav kahekolmandikuline häälteenamus saavutati varakult.

HT5 AG juhatus kirjeldas seda heakskiitu usalduse märgina. See on eriti ilmne, pidades silmas ümberstruktureeritud ettevõtte kavandatud integreerimist toimiva ettevõttega ja eesmärki naasta pöördülevõtmise kaudu SIX Swiss Exchange'i. Umbes kuu aega tagasi kiitsid aktsionärid plaani heaks ja lükkasid börsilt lahkumise tagasi, mis toetas positiivset arengut veelgi.

Tähtis võlakirjaomanike koosolek

13. juunil 2025 toimub võlakirjaomanike koosolek, kus HT5 AG soovib arutada hübriidvõlakirja (ISIN CH0391647986) võlakirja tingimuste kohandamist. Valju Frankfurdi börs Ettepanek sisaldab võlakirjaomanikele kahte võimalust: aktsia müük nimiväärtusega 5000 Šveitsi franki 535 Šveitsi frangi eest või aktsia konverteerimine 600 HT5 aktsiaks. Nende kohanduste eesmärk on võimaldada käimasolevate pärandvaramenetluste kiiremat menetlemist.

Ümberkorralduste edukaks elluviimiseks on nõutav vähemalt 66,67 protsendi põhikapitali ehk 125 miljoni Šveitsi frangi heakskiit. Tagasilükkamise või kvoorumi puudumise korral võidakse testamendi andmise protsessi aega pikendada, mis võib viia kinnisvaradividendi väljamaksmiseni alles 2026. aastal. Üle 90 protsendi võlakirjaomanikest on võlakõnet juba ära kasutanud ja kutsutakse koosolekule.

Edasised sammud ümberkorraldamisel

HT5 koos administraatori Transliqiga teatab peagi täpsemad andmed renoveerimise käigu kohta. Võlausaldajate heakskiitu peetakse üldiselt positiivseks signaaliks ja see näitab, et ettevõtte eesmärk on ümbersuunamine, mis on väga oluline nii võlakirjaomanike kui ka edasise äritegevuse jaoks.

Võlakirjaomanike koosolekul on võimalik osaleda kõigil võlausaldajatel, kes registreeruvad õigel ajal ja tõendavad oma sobivust. Küsimuste kontaktisik on Andreas Leutenegger ettevõttest HT5 AG.