Το HT5 εξασφαλίζει ευρεία υποστήριξη για την αλλαγή ομολόγων: Επόμενα βήματα!

Το HT5 εξασφαλίζει ευρεία υποστήριξη για την αλλαγή ομολόγων: Επόμενα βήματα!

Η HT5 AG, παλαιότερα γνωστή ως Hochdorf, σημείωσε πρόσφατα σημαντική πρόοδο στη διαδικασία αναδιάρθρωσής της. Μεγαλόφωνος Οικονομικές τάσεις η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των ομολογιούχων για να κάνει αλλαγές στους όρους των ομολόγων. Πάνω από 100 εκατομμύρια φράγκα ονομαστικού κεφαλαίου, δηλαδή περισσότερο από το 80 τοις εκατό του ομολογιακού δανείου, ψήφισαν υπέρ των προτεινόμενων μέτρων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα, καθώς η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων επιτεύχθηκε νωρίς.

Το διοικητικό συμβούλιο της HT5 AG χαρακτήρισε αυτή την έγκριση ως ένδειξη εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές ενόψει της σχεδιαζόμενης ενσωμάτωσης της αναδιαρθρωμένης εταιρείας σε μια λειτουργική εταιρεία και του στόχου να επιστρέψει στο SIX Swiss Exchange μέσω της αντίστροφης εξαγοράς. Πριν από περίπου ένα μήνα, οι μέτοχοι ενέκριναν το σχέδιο και απέρριψαν τη διαγραφή, γεγονός που στήριξε περαιτέρω τη θετική εξέλιξη.

Σημαντική συνάντηση ομολογιούχων

Στις 13 Ιουνίου 2025 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των ομολογιούχων, στην οποία η HT5 AG θα ήθελε να συζητήσει την προσαρμογή των συνθηκών ομολόγων για το υβριδικό ομόλογο (ISIN CH0391647986). Μεγαλόφωνος Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης Η πρόταση περιλαμβάνει δύο επιλογές για τους κατόχους ομολόγων: την πώληση μιας μετοχής ονομαστικής αξίας 5.000 CHF έναντι πληρωμής 535 CHF ή τη μετατροπή μιας μετοχής σε 600 μετοχές HT5. Αυτές οι προσαρμογές αποσκοπούν στο να επιτρέψουν την ταχύτερη διεκπεραίωση των εν εξελίξει διαδικασιών διαθήκης.

Για την επιτυχή υλοποίηση της αναδιάρθρωσης απαιτείται η έγκριση τουλάχιστον του 66,67% του ονομαστικού κεφαλαίου, δηλαδή 125 εκατ. CHF. Εάν υπάρξει απόρριψη ή δεν επιτευχθεί απαρτία, ο χρόνος στη διαδικασία διαθήκης θα μπορούσε να παραταθεί, κάτι που δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μέρισμα περιουσίας έως το 2026. Πάνω από το 90 τοις εκατό των ομολογιούχων έχουν ήδη εκμεταλλευτεί την πρόσκληση χρέους και θα κληθούν να παραστούν στη συνεδρίαση.

Περαιτέρω βήματα στην αναδιάρθρωση

Η HT5, μαζί με τον διαχειριστή Transliq, θα ανακοινώσει σύντομα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο της ανακαίνισης. Η έγκριση των πιστωτών θεωρείται γενικά ως θετικό μήνυμα και δείχνει ότι η εταιρεία στοχεύει σε μια αναπροσαρμογή, η οποία έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους ομολογιούχους όσο και για τη μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή στη συνέλευση των ομολογιούχων είναι δυνατή για όλους τους πιστωτές που εγγράφονται εγκαίρως και προσκομίζουν απόδειξη της επιλεξιμότητάς τους. Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις είναι ο Andreas Leutenegger από την HT5 AG.