HT5 يؤمن دعمًا واسع النطاق لتغيير السندات: الخطوات التالية!

HT5 يؤمن دعمًا واسع النطاق لتغيير السندات: الخطوات التالية!

حققت شركة HT5 AG، المعروفة سابقًا باسم Hochdorf، مؤخرًا تقدمًا مهمًا في عملية إعادة الهيكلة. عالي الاتجاهات المالية تمكنت الشركة من تأمين الأغلبية المطلوبة من حاملي السندات لإجراء تغييرات على شروط السندات. وقد صوت أكثر من 100 مليون فرنك من رأس المال الاسمي، أي أكثر من 80% من السندات القائمة، لصالح التدابير المقترحة. وهذه خطوة حاسمة حيث تم تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في وقت مبكر.

ووصف مجلس إدارة HT5 AG هذه الموافقة بأنها علامة على الثقة. ويتجلى هذا بشكل خاص في ضوء التكامل المخطط للشركة المعاد هيكلتها مع شركة تشغيلية وهدف العودة إلى بورصة SIX السويسرية من خلال الاستحواذ العكسي. وقبل شهر تقريبًا، وافق المساهمون على الخطة ورفضوا الشطب، مما دعم التطور الإيجابي بشكل أكبر.

اجتماع هام لحاملي السندات

سيتم عقد اجتماع لحاملي السندات في 13 يونيو 2025، حيث ترغب شركة HT5 AG في مناقشة تعديل شروط السندات للسندات الهجينة (ISIN CH0391647986). عالي بورصة فرانكفورت يتضمن الاقتراح خيارين لحاملي السندات: بيع سهم بقيمة اسمية قدرها 5000 فرنك سويسري مقابل دفع 535 فرنك سويسري أو تحويل السهم إلى 600 سهم HT5. تهدف هذه التعديلات إلى تمكين معالجة أسرع لإجراءات الوصية الجارية.

ولتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بنجاح، يلزم الحصول على موافقة على ما لا يقل عن 66.67 في المائة من رأس المال الاسمي، أي 125 مليون فرنك سويسري. إذا كان هناك رفض أو لم يتم الوصول إلى النصاب القانوني، فيمكن تمديد الوقت في عملية الوصية، الأمر الذي قد لا يؤدي إلى توزيع أرباح عقارية حتى عام 2026. وقد استفاد أكثر من 90% من حاملي السندات بالفعل من دعوة الديون وسيتم دعوتهم لحضور الاجتماع.

مزيد من الخطوات في إعادة الهيكلة

ستعلن HT5، بالتعاون مع المسؤول Transliq، قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في عملية التجديد. ويُنظر إلى موافقة الدائنين عمومًا على أنها إشارة إيجابية وتُظهر أن الشركة تهدف إلى إعادة التنظيم، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لكل من حاملي السندات ولتطوير الأعمال في المستقبل.

المشاركة في اجتماع حملة السندات ممكنة لجميع الدائنين الذين يسجلون في الوقت المحدد ويقدمون دليلاً على أهليتهم. جهة الاتصال لطرح الأسئلة هي Andreas Leutenegger من HT5 AG.